Все действие происходит в квартире Моза, через которую проходит бесконечная череда визитеров: друг детства полицейский (одновременно основной поставщик), симпатичные девчонки, которым срочно нужно покурить, но у них нет денег, подающий надежды диджей (пока не стал звездой, продает лампочки в универмаге), пришибленный хиппи, гламурный гей со спутниками (кстати, он является автором сценария и создателем идеи сериала) и многие другие не менее симпатичные персонажи. Моз - мелкий торговец легкими наркотиками в Салфорде, пригороде Манчестера.

В основу фильма легли реальные факты. В годы Великой Отечественной действительно существовала Гемфуртская школа абвера, где немцы готовили себе «смену» из советских детей. В эту школу был заброшен агент СМЕРШа, который перевербовал воспитателей и вывел 44 подростка к советским частям.